NTT Communications veröffentlicht Angebotsunterlage für die Übernahme von Integralis – Annahmefrist beginnt

Gemeinsame Bekanntmachung  NTT Communications Corporation und Integralis AG

- BaFin gestattet Angebotsunterlage
- Annahmefrist läuft vom 30. Juli 2009 bis zum 11. September 2009
- Angebotspreis in Höhe von 6,75 Euro je Integralis-Aktie
- Bereits für etwa 43% Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien1 liegen
  unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen vor

TOKIO/JAPAN und ISMANING/DEUTSCHLAND – 30. Juli 2009: Die NTT Communications
Deutschland GmbH, eine hundertprozentige Tochter der NTT Communications Corporation (NTT
Com) und, mittelbar, der Nippon Telegraph and Telephone Corporation, hat heute die
Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der
Integralis AG veröffentlicht. Wie bereits am 30. Juni 2009 angekündigt, bietet Die NTT
Communications Deutschland GmbH als Gegenleistung im Rahmen eines BarÜbernahmeangebots
6,75 Euro je Integralis-Aktie. Die Aktionäre der Integralis AG können damit
ihre Aktien von heute an der NTT Communications Deutschland GmbH zum Erwerb andienen.
Dazu bedarf es einer schriftlichen Erklärung gegenüber der jeweiligen Depot-Bank. Das Angebot
enthält eine Prämie von ca. 64 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen inländischen
Börsenkurs während der drei Monate vor der Ankündigung. Die Annahmefrist beginnt heute und
endet mit Ablauf des 11. September 2009 um 24 Uhr (MEZ). Die NTT Communications
Deutschland GmbH geht von einem Abschluss der Transaktion im September bzw. nach Ablauf
der weiteren Annahmefrist im Oktober aus.

Bereits heute liegen der NTT Communications Deutschland GmbH unwiderrufliche
Verpflichtungserklärungen zur Annahme des Übernahmeangebots von Großaktionären in Höhe
von etwa 43 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien1 vor, unter anderem vom Vorstand und
Aufsichtsrat der Integralis AG. Grundsätzlich unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat von Integralis
das Angebot und werden, nach Prüfung der Angebotsunterlage, ihre Stellungnahme zu dem
Angebot von NTT Communications Deutschland GmbH bekanntgeben.

Durch die Übernahme von Integralis erweitert NTT Com ihr globales IT-Dienstleistungsangebot mit
einer marktführenden Plattform für IT-Sicherheitslösungen und schließt eine wichtige Bedarfslücke
bei ihren Unternehmenskunden.

„Die Reaktionen auf unsere Ankündigung einer Partnerschaft mit Integralis waren sehr positiv”,
sagte Akira Arima, Senior Executive Vice President von NTT Com. „Ganz besonders freuen wir
uns über die positiven Signale der Mitarbeiter beider Firmen.”

NTT Com beabsichtigt, Integralis in die NTT Com-Gruppe zu integrieren und Integralis in diesem
Rahmen als rechtlich selbständiges Unternehmen weiterzuführen. NTT Com ist daran interessiert,
das Management sowie die Mitarbeiter von Integralis zu halten und das Unternehmen bei seinem
zukünftigen Wachstum zu unterstützen. Integralis soll auch in Zukunft unter dem bestehenden
Namen firmieren. Der zweiköpfige Vorstand von Integralis, bestehend aus Georg Magg und Roger
Friederich, soll das Unternehmen auch weiterhin führen.

Die Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wurde von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet. Sie kann ab sofort unter
http://www.nttcom.de eingesehen werden.

Das Angebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass NTT Com mindestens
75 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien erwirbt. Zusätzlich steht das Angebot unter dem
Vorbehalt weiterer Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe. Definitionen sowie die
Angebotsbedingungen im Detail entnehmen Sie bitte der Angebotsunterlage.

NTT Communications Deutschland GmbH beabsichtigt, die Gegenleistung vollständig aus
vorhandenen Barmitteln der NTT Com zu erbringen.

Über NTT Communications Corporation
Das breit gefächerte Dienstleistungsspektrum von NTT Com richtet sich an Kunden weltweit und
reicht von globalen Netzwerken über Managementlösungen bis hin zu IT-Dienstleistungen. Das
Unternehmen steht für die herausragende Qualität und Zuverlässigkeit seiner Sicherheits,
Hosting-, Sprach-, Daten- und IP-Services, umfassende Kompetenz bei Managed Networks und
für das branchenführende IPv6-Übertragungsverfahren. Zur umfassenden Infrastruktur des
Unternehmens zählen die ArcstarTM Global IP-VPN- und Global e-VLAN-Dienste, ein weltweit mit
den bedeutendsten Internetdienstleistern (ISP) verbundener Tier-1 IP-Backbone mit einer
Abdeckung von über 150 Ländern sowie sichere Datenzentren in Asien, Nordamerika und Europa.
NTT Com ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Nippon Telegraph and Telephone
Corporation, einem der weltgrößten, an den Börsen in Tokio, London und New York (in Form von
American Depository Receipts) notierten Telekommunikationsunternehmen. Für das Geschäftsjahr
bis Ende März 2009 wies NTT Com Umsätze in Höhe von 1.127 Mrd. Yen (9,3 Mrd. Euro) aus.
Das Unternehmen beschäftigt 8.350 Mitarbeiter. Weitere Informationen über NTT Com finden Sie
im Internet unter www.NTT.com/index-e.html.

Über Integralis AG
Als international führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen bietet Integralis seinen Kunden
kompetentes Consulting und maßgeschneiderte Services zur Absicherung ihrer kritischen
Geschäftsprozesse. Das auf Planung, Umsetzung und Betrieb von übergreifenden
Informationssicherheits-Architekturen ausgerichtete Produktportfolio von Integralis setzt auf
führende Technologien, Kompetenz, Erfahrung und strategische Partnerschaften. Mit strukturierten
methodischen und technischen Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen begleitet das
Integralis Consulting-Team Kundenprojekte im Bereich IT-Sicherheit. Integralis bietet seinen
Kunden weltweit rund um die Uhr multilinguale Unterstützung für den laufenden Betrieb ihrer
Security-Systeme. Das Serviceangebot reicht von Telefon-Hotlines, Fernüberwachung und -
administration bis hin zu Unterstützung vor Ort. Mit einem globalen Netzwerk von Niederlassungen
betreut Integralis eine Vielzahl von Bluechip-Unternehmen, Behörden, sowie viele nationale und
internationale Firmen. Die Integralis AG ist im Prime Standard der Deutsche Börse AG gelistet.
Integralis beschäftigt 511 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2008 Umsätze in Höhe von 169
Millionen Euro. Weitere Informationen über Integralis finden Sie im Internet unter
www.integralis.com.

Anfragen an:

Hering Schuppener Consulting
(PR-Berater für NTT Communications Deutschland GmbH, NTT Communications Corporation)
Tel: +49 170 635 384

Heinrich Frömsdorf
NTT Communications Deutschland GmbH and NTT Communications Corporation
Tel: +81 (3) 6700 4601

Kazunori Yozawa, Vice President
Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited
(Financial Advisor für NTT Communications Deutschland, NTT Communications Corporation)
Tel: +44 20 7747 2750
Toby Pearce
Luca Crenna

Integralis AG
Tel: +49 89 945 73 178
Peter Banholzer, Investor Relations Manager

Lincoln International AG
(Financial Advisor für die Integralis AG)
Tel: +49 69 971 054 00
Richard-Benedikt Floto
Als Übernahmeberater fungieren Houlihan Lokey und Skadden Arps für NTT Com bzw. Lincoln
International und Ashurst für Integralis.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Integralis dar. Allein die
Angebotsunterlage und die darin enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen sind für das
Angebot maßgeblich. Investoren und Aktionären der Integralis wird dringend empfohlen, die
einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot nach Veröffentlichung
durch NTT Communications Deutschland GmbH zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.
Investoren und Aktionäre der Integralis können die Angebotsunterlage und weitere im
Zusammenhang mit dem Angebot stehende Dokumente, sobald diese veröffentlicht worden sind,
auf der Website www.nttcom.de einsehen.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In die
Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen" oder ähnliche
Ausdrücke hervorgehoben sein und Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft von NTT
Communications Deutschland GmbH, Integralis AG oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese
Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitungen der NTT
Communications Corporation, der NTT Communications Deutschland GmbH und der Integralis AG
und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT
Communications Corporation, NTT Deutschland GmbH und Integralis AG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche
Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen
Faktoren anzupassen.